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2023年，出口“新三样”（电动载人汽车、锂电池和太阳能电池）成为拉动我国出口整体增长的亮点，合计出口额达1.06万亿元。中国在全球电动汽车供应链中的影响力日益增长，招致了美国和欧洲一系列针对性的遏制措施的出台。在关键电池原料金属镍方面，美国正在通过对印尼政府的产业政策施加影响的方式收紧中国企业从境外获得有关资源的渠道。国复咨询提醒您对未来印尼政策的变动保持关注，采取措施规避并缓释风险。
近日，英国《金融时报》援引“知情人士”的消息源报道称，印尼政府拟削减中国在新镍矿开采加工项目中的持股比例。此举是为了令印尼的含镍产品满足美国《通胀削减法案》中所载明的要求，获得税收减免，以便顺利进入美国市场。
《通胀削减法案》作为美国拜登政府的重要政绩之一，在电动车关键部件和关键矿物领域将会给予一定的税收减免。印尼的含镍产品若要享受该项税收减免，需要符合以下两点条件：
（一）所涉及的关键矿物（镍）来自美国国内或与美国有自贸协定的国家。这意味着印尼需要与美国签订一份涵盖关键矿物的、有限度的自由贸易协定。美国与澳大利亚、加拿大等国已签订此类自贸协定。
（二）避免电动汽车中的电池及镍等关键矿物来自于“受关注的外国实体”（包含中资企业）。具体而言，“受关注的外国实体”在新建镍项目中的持股比例应当控制在25%以下。
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印尼官员表示，该项决策是出于国家利益制定的，既要使得印尼的镍产品符合美国方面的税收减免条件，也是为了多元化投资的来源。当前，印尼官方尚未正式出台限制中资企业在镍项目中持股比例的政策。此次，”知情人士“借助国际媒体放出政策风向，印尼官方既有试探中国态度的意味，也有试图借助中国力量抵抗美国方面在谈判中施压的心思。印尼在中美两大强国之间谨慎地维持着平衡。
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目前，印尼和美国正在就达成有关关键矿产的协议进行谈判。谈判进展艰难的原因之一为印尼方面自2022年起实行的未加工镍矿出口禁令。印尼方面制定这一禁令的初衷在于鼓励其国内的镍冶炼加工业的发展，提高印尼镍产品的经济附加值。
2022年10月，欧盟方面针对该项出口禁令曾向WTO提请诉讼，印尼方面被裁定败诉。当时WTO认为印尼的镍资源下游产业尚未成熟，故对原生矿的出口禁令是不合理的。但在2024年6月，印尼官方宣布欧盟方面已理解并认可印尼实施的镍矿出口禁令，且要求印尼不应禁止镍加工品的出口。但美国方面的态度显然要比欧盟更为强硬。
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早在2023年9月，印尼方面就有意与美国达成涉及关键矿产的有限自由贸易协定。美国对此的顾虑主要集中在三点：
（一）中资企业在印尼采矿业中的影响力为美国所不喜。美国认为向印尼进一步开放市场将会使得在印尼的中资企业获益；
（二）印尼对镍资源的开发对环境造成了严重的负面影响；
（三）印尼采矿业的劳工保护薄弱；
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显而易见的是，上述三点中涉及中国的部分是主要矛盾所在，后两者则是颇具民主党色彩的次要矛盾。目前，印尼国内能够生产粗制氢氧化镍钴（MHP，一种用于动力电池的含镍中间体）的精炼设施大多具有中国投资的背景（投产及在建的28个项目中有25个获得了中国投资）。这是美国的电动汽车供应链不能接受的。此次印尼拟削减中资镍矿项目持股比例可以认为是印尼与美国就自贸协定的谈判中所做出的让步之一。若美国方面评估印尼此次让步并未使得中国做出足够的反制动作，则可能会要求印尼方面做出更多的让步。美国所采取的”切香肠“策略在碰到铁板之前几乎不会停下。而仅凭印尼很难应对美国方面在谈判中如此施压。
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在美国持续施压的背景下，韩国企业正在积极配合美国布局印尼，试图与中资企业展开竞争。2024年二季度，韩国已超过日本和美国成为印尼的第三大投资来源国。印尼官员的发言中提及，目前印尼正在开发一个价值7亿美元的新镍冶炼厂项目，其中其中中资企业将持有少数股份。该项目的合作伙伴还包括印度尼西亚和韩国公司。有消息称印尼政府正在与韩国企业接洽，此前，LG能源解决方案公司计划在中爪哇的一处工业园区建造电池厂。
结合上述市场风险，国复咨询认为中资企业应当留意以下几点：
（一）持股比例限制会使得中资企业在印尼经营镍资源相关业务时面临更多掣肘，投资和经营的风险增加。限制政策落地后，中资企业掌握着技术和市场资源，却难以获得足够的利益分配和决策话语权。未来的项目中，中资企业将不得不与更多的印尼乃至外国企业合资。若美国继续向印尼施压，要求出台更多针对性的限制政策，中资企业参与的项目可能会在寻找合资伙伴方面临一定的困难。
（二）电动汽车供应链中的企业需要关注印尼镍产品价格的波动带来的风险。目前印尼和美国的自贸协定谈判中，双方还在围绕镍原生矿、精炼镍和镍加工品等的出口政策展开博弈。需要注意，美国不仅可以通过谈判策略向印尼提出诉求，也可以通过影响镍产品市场价格的方式向印尼施压。
（三）中资企业需要关注美国能源部在关键矿产领域的战略安排。镍资源只是其中的一项。根据美国《2023年能源部关键材料评估报告》中的内容，镍资源在短期（2020年-2025年）内尚属于”接近关键“的级别，在中期（2025年-2035年）将会达到”关键“的级别，达到与锂资源相当的水平。与之相对应的，美国在全球范围内将会进一步收紧对镍资源的控制。同理建议特别关注中期内关键级别有所上升的资源种类。
参见：美国关键矿产矩阵（短期&中期）
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